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48.9亿元大交易!亚泰集团离场 东北证券扫榻以待新大股东

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发表于 2022-7-28 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东北老牌券商即将迎来新任大股东。
  21世纪经济报道记者雷晨 实习生黎雨辰 北京报道
  7月27日晚间,东北证券(000686)(000686.SZ)公告称,收到公司第一大股东亚泰集团(600881)(600881.SH)的告知函,亚泰集团与长发集团已签署《意向协议》,亚泰集团拟将其持有的东北证券不超过30%股份转让给后者。
  截至目前,亚泰集团持有东北证券7.21亿股,占比达30.81%。截至7月28日收盘,东北证券报收6.96元/股,总市值163亿元,30%股权比例对应市值约48.9亿元。
  对于此次的股权出让事项,亚泰集团7月26日公告称,“本次资产出售将有利于公司优化资产负债结构,补充流动资金,降低财务费用,提升盈利能力;有助于公司产业转型升级,聚焦主业,进一步做优做强,增强核心竞争力。”
  “无论是谁持有东北证券的股票,无论是基于股东本身的战略发展还是公司的发展,一定都希望公司能够长期向好,因此也一定会给予公司非常强大的支持。”东北证券证券部专员关蕾就上述交易对21世纪经济报道记者表示。
  大股东离场 地方国资加码
  考虑到亚泰集团近年来业绩并不乐观,有投资人士认为,亚泰集团转让所持东北证券股权后,一定程度上可缓解公司的偿债压力,但它也将就此失去一张宝贵的券商牌照。
  亚泰集团成立于1986年,1995年在上交所上市,公司主营业务包含建材、房地产开发、金融行业、药品生产及经营。2006年以来,亚泰集团经过多次增资,成为东北证券的第一大股东。
  Wind数据显示,2018年至2021年,公司营收逐年增多,但净利润却均为负数。2021年,亚泰集团营业收入为196.53亿元,同比微增0.8%;净利润为-15.94亿元,这也是亚泰集团近20年以来亏损最大的一次。
  2022年以来,亚泰集团仍处于亏损状态。一季报显示,公司净利润为-4.81亿元,营业收入为27.47亿元,同比分别下降30.88%、6.99%。预计今年上半年亏损5亿元至5.8亿元,同比下滑2478.69%至2859.28%。
  对于上半年的亏损,亚泰集团表示,一是由于2022年上半年吉林省暴发新冠疫情、建筑施工项目停工致使公司建材产品产销量大幅下降,二是上半年东北证券净利润减少,导致公司投资收益较上年同期降幅较大。
  一季度东北证券业绩低迷考验着股东们的耐心,亚泰集团开始萌生退意,而依然看好券业的地方国资则衔枚疾进。
  7月26日,亚泰集团发布公告称,拟将持有的东北证券不超过30%股份出售给长发集团。
  官网信息显示,长发集团的主营业务包含城市建设、土地职业、金融服务、产业投资四大板块。截至目前,公司总资产达2258亿元,净资产1221亿元,是吉林省规模最大的地方国有企业集团。
  股权方面,长春市国资委直接持有亚泰集团9.08%股权,并通过长发集团间接持有亚泰集团3.38%的股份,为亚泰集团控股股东及实际控制人。长发集团则由长春市国资委全资控股。
  本次交易相当于东北证券的第一大股东,拟将其股权卖到自身控股股东的全资子公司手中。亚泰集团也曾在公告中强调,此次交易将构成关联交易,但不构成重大资产重组。
  实际上,东北证券的股权结构一直较为分散。亚泰集团作为第一大股东仅持股30.81%,第二大股东吉林信托持有东北证券11.8%股权,其余股东持股比例均低于3%,不存在绝对控股情况。
  记者还注意到,在第一大股东寻求退出之际,东北证券第二股东的状况也不太乐观。
  7月22日晚间,东北证券发布公告称,截至披露日,股东吉林信托累计被冻结股份约2.76亿股,占其所持股份比例的100%,占公司总股本的11.8%。
  分析人士认为,在东北证券前两大股东自顾不暇之际,地方国资的加码增持,能够给东北证券融资与增资带来便利,也能够为其带来更多的业务资源,更重要的是有助于东北证券稳健发展。
  那么,此次股权转让后是否会改变东北证券的属性?
  “现在股东公告的股份出让比例不超过30%,因此短时间内不会存在东北证券被国有控股的情况。股东在进入后也还需要经历资质审批,所以过程会比较复杂。”关蕾告诉记者。
  遭遇责令改正 二季度业绩好转
  东北证券前身为吉林省证券公司,2007年8月27日在深交所挂牌上市,注册资本为23.4亿元。目前,公司已在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了38家经纪业务区域分公司、100家证券营业部和3家分公司。
  截至2021年末,东北证券总资产为801.32亿元,同比增加16.66%,在117家证券公司中排名第33位,归属于上市公司股东的所有者权益为180.45亿元,同比增加8.25%。
  业务体系上,公司涉及证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、私募基金、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务。
  同时,在对外投资业务方面,东北证券已设立东证融通私募基金子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理子公司,控股渤海期货、东方基金,参股银华基金,建立起集证券、基金、期货为一体的综合证券服务商。
  值得一提的是,东方基金在行业内排名不低。官网显示,截至2021年末,公司资产管理总规模1932.17亿元。其中公募基金规模713.41亿元,规模排名55/149(剔除货币基金);私募资产管理计划规模1218.76亿元(含子公司)。
  业绩表现上,2021年度,东北证券实现归属于上市公司股东的净利润16.24亿元,同比增加21.80%,多条细分业务线在去年有所增长。
  其中,经纪业务2021年实现收入13.4亿元,同比增长10.39%;资管业务实现收入2.7亿元,同比增长63.09%,位列各条业务线增速首位;投行业务实现收入3.83亿元,同比增长35.07%,去年完成8个保荐项目。
  今年一季度,东北证券开局不利。受海外地缘冲突、疫情多点频发等因素影响,A股市场震荡下行波动加剧,使东北证券在业绩上承受不小压力。
  在此背景下,今年一季度,东北证券实现营收7.99亿元,同比减少38.38%;归属于上市公司股东的净利润-2.59亿元,同比下降166.75%,基本每股收益也由0.14元直降为-0.11元。
  7月14日,东北证券发布2022年半年度业绩预告,上半年整体业绩同向下降。
  业绩预告显示,上半年东北证券预计实现营收24.03亿元,同比下降17.9%;预计实现归属于上市公司股东净利润2.07亿元,同比下降70.61%,主要是由证券投资业务、投行业务等业务收入下降所致。
  不过,二季度以来,随着国内稳定经济增长一揽子政策出台,实体经济持续恢复,东北证券的业绩也实现回弹。
  “二季度的业绩要好很多。”关蕾表示,“公司不仅弥补了亏损,而且还实现了2.6亿元左右的盈利。”
  对于一季度受挫较大的投资业务,她指出,“该业务本身受市场环境影响较大,但在经过一季度的下滑后,公司也在投资规模和策略上进行了一定的调整和控制,以增强抗击市场波动的能力。”
  值得一提的是,东北证券近期因收入确认问题遭到监管点名。今年6月28日,吉林证监局发布关于对东北证券采取责令改正措施的决定。
  吉林证监局认定,东北证券存在以下行为:一是在部分证券交易单元租用协议未明确约定提供研究成果义务的情况下,将部分证券交易席位租赁收入确认为投资咨询业务收入;二是未在2021年年报中披露投资咨询业务收入变动异常的原因。
  记者注意到,股权转让在即,东北证券“扫榻以待”新的大股东。7月27日,东北证券发布公告称,将以席位佣金反映的研报收入全额冲转至经纪业务收-交易单元席位租赁,并调整了报表附注的列示明细项目。
       
(责任编辑:苏楠 )
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