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海通证券2019年报亮点在海外:境外收入占比26% 收缩孖展加大费类收入业务转型 ...

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据目前上市券商已经披露的情况,海通证券主要财务指标均位于行业第二。
  继中信证券和国泰君安之后,又有一家龙头券商发布财报。3月26日晚间,海通证券(600837.SH)公布2019年年度业绩。
  公司去年实现营业收入344.29亿元,归属母公司净利润95.23亿,同比分别增长44.87%和82.75%。根据目前上市券商已经披露的情况,主要财务指标均位于行业第二,ROE达到7.81%,高于行业平均水平。
  公司主要业务构成分别为:财富管理占比35%,投资银行占比11%,资产管理占比11%,交易及机构服务占比33%,融资租赁占比10%。
  值得注意的是,2019年,海通证券子公司实现收入 207.03 亿元,占比 58%,连续第四年超过母公司;境外业务实现收入 89.93 亿元,占比 26%,表现抢眼。
  “随着国内疫情的逐步稳定,公司的境内总部、分支机构、子公司根据各地政策有序地开展复工。目前公司各业务受疫情影响相对有限,经纪、投行、资管等业务均通过线上方式保障客户的服务。”海通证券董秘姜诚君在线上业绩发布会上表示。
  业务“全面开花”
  2019年,海通证券各业务板块均实现了不同程度的收入增长。
  其中,交易及机构业务营收同比增长891.07%,增幅最大。报告称,除传统债券投资业务外,海通证券还积极开展国债期货、利率互换、黄金租赁、黄金期货、黄金期权、原油期货等其它 FICC 业务。
  投行业务实现营业收入36.10亿元,同比增长9.62%。截至报告期末,公司在审科创板项目 6 单,排名行业第四;全年申报 IPO 项目 22 单,排名行业第一;累计在会审核项目30 单,排名行业第五。
  资管业务营收为28.47亿元,同比增长27.74%。截至报告期末,海通证券资产管理业务总规模达到 1.21 万亿元,同比增长23%。2019 年海通资管实现营业收入 13.8 亿元,同比增长 67%,实现净利润 6.96 亿元,同比增加 48%。主动管理业务规模全年增长 29%,达到 1398 亿元。海富通基金公募规模首破千亿元,全年增长 49%,达到 1113 亿元。富国基金管理规模全年增长超 40%,突破 6000 亿元。
  财富管理业务收入为93.24亿元,同比增长2.55%。公司股基交易金额 10.5 万亿元,同比增加 37.6%;财富管理客户数量1,149 万户,同比增长 10.7%,期末客户总资产 1.83 万亿元,较去年底增长 34.3%,高净值客户资产规模同比增幅超 40%。
  融资租赁业务方面,海通恒信成功完成其 H 股于香港联交所主板上市及全球发售,募资资金总额约 23.2 亿港元, 成为海通证券在香港联交所的第三个上市平台,也是境内首家上市的券商背景融资租赁公司。截至 2019 年末,海通恒信总资产达到 990.47 亿元,不良资产率为 1.08%,不良资产拨备覆盖率为 265.19%,资产保持稳定。
  国际化布局加速
  “随着资本市场双向开放的加速,券商国际化是大势所趋。一方面,券商需要丰富产品和服务满足境外客户的需求;另一方面,券商需为‘走出去’的中资企业提供金融服务。随着跨境联动日益深入,国际化业务服务水平将成为券商的核心竞争力之一。”有分析人士指出。
  年报显示,海通证券营业网点覆盖“纽、伦、东、新、港、沪”六大国际金融中心。在中国境内拥有 340 家证券及期货营业部,境外方面,在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球 5 大洲 14 个国家和地区设有分行或子公司。截至 2019 年 12 月 31 日,公司在境内外拥有近 1550 万名客户。
  通过收购整合海通国际、海通银行,设立上海自贸区分公司,公司也建立了业内领先的国际业务平台。
  具体来看,2019年,海通国际在全球市场共完成了 49 个 IPO 项目和 58 个股权融资项目,其中在香港市场分别完成了 44 个 IPO 项目和 48 个股权融资项目,两项均位列香港全体投行第一。在新加坡市场:完成了 2 个再融资项目;在美国市场,海通国际全年完成了 5 个美股 IPO 项目,以及 3 个美股再融资项目,其中美股上市项目 “瑞幸咖啡”,成为今年以来亚洲公司在纳斯达克交易所第二大规模的 IPO。截至 2019 年末, 累计完成 247 单债券发行项目。
  根据海通国际公布的业绩报告。2019年公司实现营业收入82.4亿港元,同比增长30.2%;归属股东净利润15.5亿港元,同比增长52%。
  “海通国际超过10年的发展历程,经过了几个阶段,最近的5年左右的时间,应该说做大资产规模、增加各个业务领域的市场份额,一直是我们致力的方向。”海通证券财务总监张信军在业绩会上表示,面对当前资产规模的现状,会在继续做强做大业务规模的基础上,更加注重投行、资管、财富管理等相对稳定性的、费类收入的业务转型,对于孖展业务有所收缩。
  海通银行方面,据了解,其当前的业务发展重心在企业银行、投资银行以及资产管理三大领域。2019年,共完成 20单跨境债券承销业务,并成功中标浙江能源海外并购项目。此外,葡萄牙央行已正式批准海通银行设立澳门分行。
  对于海外新冠疫情是否会对海通银行业务造成冲击,海通证券有关人士表示,海通银行接下来将用国际商业银行的服务体系和标准来更多地服务和中国元素相关的业务,因此不必太过担心疫情的影响。
  “海通银行在过去将近4年的业务稳定和转型已经取得明显的成效。在增量业务上,海通银行更关注跨境和中国元素企业的发展,流动比率LCR和净稳定资金率这些核心的指标近年来大幅优化,也侧面反映出来海通银行目前包括贷款和各项风险资产存量的体量,已经压缩到非常小了,我们接下来更重要的是看待未来怎么发展的问题。”上述人士称。

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
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发表于 昨天 12:23 | 显示全部楼层
非常不错,先分享,收藏保存
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