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沃尔德筹划收购鑫金泉 后者于去年底计划A股IPO

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发表于 2021-10-14 22:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  10月14日晚间,超硬刀具供应商沃尔德(688028)发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买鑫金泉,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。经初步测算,交易预计构成重大资产重组,且构成关联交易,交易不会导致公司实控人发生变更。公司股票10月15日起停牌。

  二级市场或许已提前反应。10月14日,沃尔德平开后快速放量走高,最高涨幅达18%,随后小幅回落,截至下午收盘报47.82元每股,涨幅15.51%,成交量也比前几日明显放大,成交额1.81亿元。
  证券时报·e公司记者注意到,上市公司拟收购标的鑫金泉去年底曾筹划A股IPO,招商证券担任其辅导机构,可见其资产体量并不小。今年9月26日,招商证券还发布了其第三期辅导工作进展报告。
  收购鑫金泉
  从交易标的看,鑫金泉成立于2012年11月14日,注册资本为3000万元,法定代表人为张苏来,经营范围包括钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚石刀具等及五金的研发设计、销售。
  股权结构方面,天眼查显示,张苏来、钟书进、深圳市鑫金泉投资、深圳市前海宜涛壹号分别持有前者股份比例为37.5%、37.5%、20%、5%,公司实际控制人为张苏来。专利信息方面,鑫金泉拥有37条专利信息记录,均为刀具类专利,拥有软件著作权11个,包括钻石刀具刀片焊接生产工艺系统、钨钢刀具工件快速成形工艺管控系统等。
  官网显示,鑫金泉创立于2012年,位于深圳龙华,拥有12000平方米的制造基地,现有260余名员工,以研发设计、生产和销售天然钻石(ND)刀具、单晶钻石(MCD)刀具、聚晶金刚石(PCD)刀具、立方氮化硼(PCBN)刀具及硬质合金刀具为一体的国家高新技术企业,产品广泛应用于3C精密结构件、汽车零件、通用机械、精密模具、通讯设备、光学零件、航空航天及医疗器械等领域,是中国领先的高精密刀具提供商。
  证监会网站显示,鑫金泉拟首次公开发行股票并在A股上市,已接受招商证券上市辅导,并于2020年12月11日在深圳证监局进行了辅导备案。今年9月26日,招商证券还提交了关于鑫金泉首次公开发行股票并上市第三期辅导工作进展报告,不过,鑫金泉终止辅导信息还尚未发布。
  近期受机构关注
  沃尔德2019年7月在科创板挂牌上市,其主要从事各类高端超硬刀具和超硬材料制品的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、汽车制造、工程机械、航空航天、能源设备等行业。
  今年上半年,沃尔德经营业绩增长较为明显。公司实现营业总收入1.5亿元,同比增加41.70%;净利润3068.87万元,同比增加14.42%,扣非净利润2933.78万元,同比增长16.17%。
  对于营收大幅增长,公司表示,一是下游消费电子显示行业和汽车工业行业景气度回升,同时,公司加大了在其他应用领域的市场开拓力度,公司订单量大幅增加;二是随着募投项目的建设及公司运营管理的加强,产能得到进一步释放;三是公司2020年上半年度经营受新冠肺炎疫情的影响。
  实际上,沃尔德本次外延并购动作此前曾有征兆。在半年报中,公司称下半年将积极推进资本运营工作。“公司将以资本市场为翘板,通过认购私募基金份额,借助私募基金管理团队专业力量,围绕公司战略目标,结合公司具体需求,灵活运用投资、并购等资本运作方式,在全球范围内积极寻找收购、合作机会,进行合理的战略性产业布局。”
  近期,沃尔德也颇受机构投资者关注。公司10月8日发布的投资者关系活动记录显示,9月份,有71家机构投资者到公司调研,包括中欧基金、南方基金、鸿道投资、歌斐资产以及新华基金等,机构普遍关注刀具产品市场空间、超硬切削刀具的优势、公司刀具产品在国外的销售模式等。
  “全球切削刀具市场大概在2000亿,国内切削刀具市场大概在400亿。”谈及超硬切削刀具的优势,沃尔德表示,超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出;另一方面,随着超硬刀具生产、加工技术的进步,其生产成本、制造成本将逐步降低,相比传统刀具的成本优势将逐渐突显,超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。
  在海外市场拓展方面,沃尔德透露,公司早期为肯纳金属在内的多家国外著名刀具公司提供0EM/ODM,通过该销售模式获得批量订单、增加生产、积累技术经验以及了解终端客户需求,公司海外客户主要集中在汽车、风电等领域。2021年,境外自有品牌继续保持较快增长,随着国外疫情的控制,肯纳金属等ODM客户的订单逐步增加,2021年上半年出口实现营业收入3938.79万元,比去年同期增长40.82%。
(文章来源:证券时报)
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发表于 2021-10-16 10:24:05 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下
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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
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发表于 5 天前 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
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