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平安证券维持紫光股份推荐评级:营收快速增长 云与运营商业务发展势头良好 ...

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发表于 2021-8-30 14:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平安证券08月30日发布研报称,维持紫光股份(000938.SZ,最新价:24.18元)推荐评级。评级理由主要包括:1)公司2021年上半年营收实现快速增长,营收结构进一步优化;2)公司毛利率和期间费用率同比均下降,研发投入持续加大;3)公司云与运营商业务发展势头良好。

  风险提示:(1)ICT基础设施及服务业务发展不达预期。公司是国内领先的ICT基础设施及服务提供商,以太网交换机、企业路由器、X86服务器等产品在国内的市场份额领先。但如果公司不能保持产品的持续更新与迭代,则公司的ICT基础设施及服务业务将存在发展不达预期的风险。(2)紫光云业务发展不达预期。紫光云3.0通过紫鸾平台实现了公有云、私有云、混合云、边缘云多场景的架构统一和全面技术同构。如果紫光云未来在智慧城市、政务、交通、教育、医疗、金融、产业互联网等行业的用户接受度不达预期,则公司紫光云业务将存在发展不达预期的风险。(3)运营商业务发展不达预期。随着5G时代的到来,中国移动、中国联通、中国电信均发布了网络重构的规划,公司有望凭借在SDN/NFV等技术领域的领先优势,在运营商市场获取更大的市场份额。但如果未来运营商在5G建设方面的进度低于预期,或者公司不能持续保持SDN/NFV等领域的技术领先,则公司的运营商业务将存在发展不达预期的风险。
  AI点评:紫光股份近一个月获得9份券商研报关注,买入8家,平均目标价为34.86元,与最新价24.18元相比,高10.68元,目标均价涨幅44.15%。
(文章来源:每日经济新闻)
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 楼主| 发表于 2021-8-31 08:26:23 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
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发表于 2021-8-31 21:07:39 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
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发表于 2021-9-1 17:11:56 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
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发表于 2021-9-2 14:18:51 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
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发表于 2021-9-3 07:38:16 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
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发表于 2021-9-3 18:57:40 | 显示全部楼层
站位支持
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发表于 2021-9-4 14:12:02 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
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