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开源证券:维持长电科技(600584.SH)“买入”评级 业绩高增长 充分受益行业高景气 ...

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发表于 2021-8-23 11:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开源证券发布研究报告称,维持长电科技(600584.SH)“买入”评级,半导体行业高景气,公司高产能利用率下利润弹性较大,上调21-23年盈利预测,预计归母净利润为24.6(+3.79)/28.45(+1.5)/32.23(+1.89)亿元,EPS为1.38(+0.21)/1.6(+0.09)/1.81(+0.1)元,当前股价对应PE为26.2/22.6/20倍。

  开源证券主要观点如下:
  公司业绩高增长
  2021年8月20日公司发布2021半年报,2021H1营收138.19亿元,同比增15.39%;归母净利润13.22亿元,同比增260.97%;扣非净利润9.39亿元,同比增217.62%。计算得2021Q2单季度营收71.06亿元,同比增13.38%,环比增5.87%;归母净利润9.36亿元,同比增302.57%,环比增142.33%;扣非净利润5.91亿元,同比增212.2%,环比增69.66%。2021Q2单季度毛利率达18.48%,为近三年来单季度毛利率最高水平。
  聚焦关键应用领域,多领域技术突破,前景可期
  公司聚焦关键应用领域,在5G通讯,星科金朋具备从12x12mm到67.5x67.5mm全尺寸fcBGA量产能力,同时认证通过77.5x77.5mm的fcBGA产品,目前正在开发更大尺寸新产品。
  在5G终端,公司SiP配合多个国际高端客户完成多项5G射频模组开发和量产,在移动终端主要元件上基本实现封装类型全覆盖,同时移动终端用AiP产品等已验证通过并进入量产。
  在车载电子,应用于智能车DMS系统的SiP模组已在开发验证中;应用于智能车77GhzLidar系统的eWLB方案已验证通过并证明为性能最佳封装方案;应用于车载安全系统、驾驶稳定检测系统的motion sensor的QFN方案已验证通过并量产。
  在存储,公司覆盖各种存储芯片,星科金朋厂拥有20多年NAND和DRAM封装经验,16层芯片堆叠已量产。
  在AI/IoT,长电科技拥有全方位解决方案,产能充足、交期短、质量好。海外工厂中已正式完成对Analog DevicesInc。新加坡测试厂房的收购,于2021年投产,公司在新加坡的测试业务得以持续扩展。2021年公司在扩大江苏江阴、宿迁、滁州、韩国、新加坡等厂产能的同时,推动向上海等国际大城市的战略布局。公司也将继续优化成本结构和生产管理效率,将整体盈利能力大幅提升。
  风险提示:客户开拓不及预期、市场需求不及预期、星科金朋整合改善有限。
(文章来源:智通财经网)
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发表于 2021-8-23 21:55:38 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
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发表于 2021-8-24 15:36:05 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
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发表于 2021-8-25 07:46:48 | 显示全部楼层
边撸边过
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发表于 2021-8-25 19:55:40 | 显示全部楼层
秀起来~
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发表于 2021-8-26 13:01:37 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
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发表于 2021-8-26 21:29:43 | 显示全部楼层
学习下
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发表于 2021-8-27 15:08:45 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
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发表于 2021-8-28 08:54:31 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
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