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国信证券:上调宝信软件盈利预测 维持“买入”评级

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发表于 2021-7-2 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  半年度业绩高增长,超市场预期

  公司发布2021 年上半年业绩预增公告,预计21H1 归母净利润同比增长2-2.8 亿元,达到8.59-9.39 亿元,同比增长30.4%-42.5%。预计21H1 扣非归母净利润同比增长1.8-2.6 亿元,达到8.17-8.97 亿元,同比增长28.3%-40.8%。归母净利润增速中位数达到36%,整体业绩增长超出预期。
  21Q2 在高基数下依然保持稳定增长
  单Q2 来看,预计实现归母净利润4.63-5.43 亿元,同比增长21%-41%;扣非归母净利润为4.5-5.3 亿元,同比增长20%-41%。业绩增长中位数为30%;2020 年Q2 公司由于项目确认是阶段性高点;21 年Q2 再此基础依然保持了稳定增长。
  IDC 稳步拓展,工业互联网发展可期
  IDC 五期10500 个6kW 机柜正在建设中,建设期为1 年,预期今年将实现部分交付。同时,全国布局进展顺利,公司与宣钢集团、紫光气体成立合资公司河北宝信(宝信持股79%),旨在张家口市宣化区共同投资建设宝信宣钢IDC 数据中心项目。河北宝信同样可以再利用宣钢厂区水电资源,将宝武模式在华北复制。河北宝信主要面向北京市场,为明后年业绩打下基础。另一方面,钢铁信息化高景气,工业互联网政策不断,公司xIn?Plat 工业互联网平台,入选工信部双跨平台(15家)。宝武智慧制造项目及外部信息化、自动化项目需求不断增加,带动业绩持续增长。随着飞马智科收购逐步落地,增厚业绩的同时,公司信息化产能进一步增加。
  风险提示:IDC 上架放缓;工业互联网开拓不及预期。
  投资建议:维持“买入”评级。
  基于中报预告超预期,我们上调盈利预测,预测2021-2023 年归母净利润由17.18/23.87/30.21 亿元,上调为17.67/23.93/30.29 亿元,年增速分别为36%/35%/27%,对应EPS 为1.18/1.59/2.02 元,维持“买入”评级。
(文章来源:国信证券)
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发表于 2021-7-3 13:59:08 | 显示全部楼层
不错 支持下。。。
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发表于 2021-7-4 12:36:52 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
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发表于 2021-7-4 23:29:07 | 显示全部楼层
非常不错,先分享,收藏保存
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发表于 2021-7-5 15:47:02 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
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发表于 2021-7-5 23:16:27 | 显示全部楼层
支持支持再支持
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发表于 2021-7-6 13:03:52 | 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
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发表于 2021-7-6 20:48:21 | 显示全部楼层
向楼主学习
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发表于 2021-7-7 08:32:04 | 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
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发表于 2021-7-7 14:26:47 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
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