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国泰君安:天下秀合理市值为247亿元 给予“增持”评级

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发表于 2021-6-29 11:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本报告导读:

  红人新经济助力品牌提高声量,打造爆款单品,腰尾部红人商业价值突显,公司作为赛道上先发致胜的领军者,有望在跨平台投放加速的趋势下不断扩大竞争优势。
  投资要点:
  网红营销探路者,首次覆盖给予“增持”评级。公司乘网红新经济崛起而兴,助力品牌以最优的营销渠道和方式进行推广,赋能红人和MCN 机构提升持续变现能力,同时IMSOCIAL 红人加速器和TOPKLOUT 克劳锐等创新业务具备发展潜力,布局职业教育和消费品牌彰显公司长远规划。我们预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.29/0.40/0.53 元,参考可比公司估值给予目标价13.66 元,合理市值为247 亿元,首次覆盖给予“增持”评级。
  新锐品牌涌现,网红经济腾飞,得流量更需懂流量。美妆个护、互联网和食品饮料等行业新品牌持续出现,依托红人推广快速打造爆款单品,预计2021 年红人营销市场规模将达800 亿元。红人营销平台能将腰尾部红人价值最大化,且通过跨平台投放精准覆盖目标群体,帮助品牌快速成长。
  WEIQ 平台连接品牌和红人,提高声量实现品效合一。2020 年公司旗下WEIQ平台活跃商家数已达8,342 家,腰尾部红人占比超过80%,且垂类分布均衡,能有效服务各类品牌,增强红人流量价值。
  创新业务赋能红人,自创品牌方兴未艾。IMSOCIAL 红人加速器和TOPKLOUT 克劳锐等创新业务增强MCN机构和红人持续变现能力,IRED 教育卡位红人职业培训,西五街打造Z 世代兴趣社区,自创品牌依托公司营销经验潜力充足。
  风险提示:政策监管风险,行业竞争加剧,新业务拓展不及预期。
(文章来源:国泰君安)
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发表于 2021-6-30 15:32:27 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
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发表于 2021-7-1 15:06:19 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
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发表于 2021-7-2 11:30:29 | 显示全部楼层
嘘,低调。
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发表于 2021-7-3 07:03:53 | 显示全部楼层
为了三千积分!
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发表于 2021-7-3 20:44:24 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
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