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开源证券:维持完美世界“买入”评级 预测2021-2023年归母净利润分别为26.10/31.48/36 ...

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发表于 2021-6-28 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《梦幻新诛仙》公测上线,首日下载、流水及评分表现符合预期公司自研自发的手游《梦幻新诛仙》于6 月25 日08:00 正式上线,截至6 月24日24:00,游戏全平台预约量达1234 万人;截至6 月25 日24:00,国内iOS 游戏免费榜第2 名,国内iOS 游戏畅销榜第9 名,TapTap 评分7.6 分,首日流水突破1500 万。我们认为,《梦幻新诛仙》上线首日表现稳定,验证了公司突出的研发及发行能力,将为公司贡献长期业绩增量,而公司储备游戏《幻塔》、《一拳超人:世界》、《天龙八部2》等或助推公司后续高增长。我们维持2021-2023 年盈利预测,预测归母净利润分别为26.10/31.48/36.43 亿元,对应EPS 分别为1.35/1.62/1.88 元,当前股价对应PE 分别为17.2/14.3/12.3 倍,维持“买入”评级。

  游戏品质优异,核心玩法别具特色,验证公司MMORPG 品类研发实力《梦幻新诛仙》在世界观方面,还原拓展了《诛仙》经典桥段并扩充了更丰富的世界;在美术方面,完成了十五张大世界地图、十八个场景制作,塑造了4500 万平方米神仙美景;在玩法方面,采用八大原著职业,以回合制为战斗玩法,并开拓三人PVP“门派首席争夺”、帮派PVE“星石守护”、合作捉妖等特色玩法;在运营方面,推出充值返利、麒麟赐福红包雨、1.5 折折扣奉迎神兽等公测活动。
  我们认为,《梦幻新诛仙》塑造了如梦境般的幻美仙侠大世界,其优异的游戏品质和长线运营思路将助力经典《诛仙》IP 焕发新生命力。
  经典旗舰游戏稳固基本盘,丰富内容储备或续航业绩增长公司经典游戏《新诛仙》(排名35-80)、《完美世界》(排名18-67)、《新笑傲江湖》(排名13-82)、《新神魔大陆》(排名28-134)、《战神遗迹》(排名7-132)等自2021 年以来国内iOS 游戏畅销榜排名稳定,为公司持续贡献稳定流水。此外,公司储备有《幻塔》(二次元轻科幻手游)、《一拳超人:世界》(动作类手游,《一拳超人》IP)、《代号:MA》(多人协同CCG 卡牌手游,《百万亚瑟王》IP)、《CodeName:X》(JRPG 手游,《女神异闻录》IP)等创新题材品类游戏,值得期待。
  风险提示:新游戏上线时间推迟或流水表现不及预期的风险;新冠肺炎疫情对公司的影响存在不确定性;游戏、影视行业政策变化对公司的影响存在不确定性。
(文章来源:开源证券)
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发表于 2021-6-30 10:13:22 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
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发表于 2021-7-1 07:23:18 | 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
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发表于 2021-7-1 23:38:07 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
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发表于 2021-7-2 20:07:33 | 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
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发表于 2021-7-3 17:25:32 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
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