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拟募百亿 最终仅完成28.05亿 浙商证券称三大原因令定增缩水

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发表于 2021-5-25 11:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  去年5月20日,浙商证券发布了上市以来的首份定增预案。时隔一年后,公司的此次增发计划终于落地。
  5月21日傍晚,浙商证券发布公告称,本次非公开发行完成后,公司新增股份数约2.64亿股,发行价格10.62元/股,募集资金总额约28.05亿元。
  而根据此前的公告,公司原本计划的定增募资规模为不超过100亿元。对于为何最终的增发结果较原计划出现大幅缩水,《每日经济新闻》记者5月21日从浙商证券处得到了相关回应。
  本次募资额约28.05亿
  5月21日傍晚,浙商证券公布了此次增发的发行结果公告。而根据之前的增发计划,浙商证券拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过10亿股A股股票,募集资金不超过人民币100亿元。
  5月21日公司披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》显示,本次非公开发行完成后,浙商证券新增股份数约2.64亿股,发行价格10.62元/股,募集资金总额约28.05亿元。
  对于为何最终的增发募资结果较原计划出现大幅缩水,记者5月21日从浙商证券得到了相关回应。
  浙商证券的有关人士称,本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化,主要是因为三方面:一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股,有效补充了资本实力,同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充;二是2020年7月以来,公司股票价格出现大幅抬升,较定增预案的预测基础发生了变化;三是进入2021年后,市场资金面也发生了重大变化,春节以后市场曾出现较大幅度的调整,叠加前期A股市场对证券行业关注度较低,整体上市场参与情绪较去年有所变化。
  此前浙商证券的定增预案对募集资金的用途作了详细说明,那么随着此次募集资金规模缩水,资金的投向会有变化吗?
  对此,上述有关人士表示,浙商证券将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议,公司将由股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金的实际投向。
  另外,该人士指出,在此次定增后,公司目前暂无新的再融资计划。未来,公司将根据“十四五”整体战略规划及实际业务发展需要,制订相应再融资计划。
  4家券商参与本次定增
  据Choice数据统计,2020年以来,共有中信证券、中信建投、海通证券、国信证券、天风证券、浙商证券等11家券商完成了增发。
  从增发募集资金净额来看,其中有3家券商超过了百亿元,分别是海通证券、国信证券、中信证券。值得一提的是,国信证券大股东的增发认购比例达到55%。
  值得注意的是,去年下半年以来,多家券商定增的最终金额与此前的计划相比出现缩水。例如,此前中信建投计划拟定增募资不超过130亿元,但最终的实际募资额只有38亿元,较计划缩水近七成。
  北京某头部券商非银行业分析师向记者表示,去年以来有多家券商的定增出现了较计划缩水的情况,主要是因为去年下半年以来,券商板块持续回调,导致市场情绪低落,影响了机构参与券商定增的热情。而经过去年年中的一波大涨后,券商板块的估值也不算便宜。
  值得一提的是,多家券商完成的增发都少不了同行的参与,例如去年以来,中信证券就参与了西部证券、中原证券、南京证券、第一创业等券商的增发。相比之下,在此前几年这一现象还较为少见。
  不过参与同行的增发也并非没有风险,例如今年2月1日,中原证券7.74亿股定增机构配售股解禁时,参与增发的中信证券、中金公司、国泰君安、中信建投等头部券商都有被套的可能。
  据公告披露,此次浙商证券非公开发行最终获配的机构有18家,其中依然出现了多家券商的身影。
  从公司披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》来看,参与此次浙商证券定增的券商包括申万宏源、银河证券、海通证券、华安证券4家。其中获配金额最多的是银河证券,获配金额为4.5亿元;获配金额最少的为申万宏源,获配金额仅0.5亿元。
  与此同时,此次定增还吸引了广发基金、财通基金、华宝基金等多家公募基金的参与,其中广发基金的获配金额近2亿元。
  此外,浙商证券的本次定增还引入了浙江省内多家国有和民营企业,如浙江龙盛、浙江浙盐、绍兴产业集团等,也引入了上海、安徽、四川等地的区域国有企业,如上海上国投公司、安徽时代出版公司等。
(文章来源:每日经济新闻)
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发表于 2021-5-26 09:58:40 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
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发表于 2021-5-27 10:13:28 | 显示全部楼层
支持,赞一个
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发表于 2021-5-28 09:01:07 | 显示全部楼层
支持一下
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发表于 2021-5-29 08:27:08 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
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发表于 2021-5-30 06:37:34 | 显示全部楼层
学习下
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