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惊心动魄!159亿定增“突然死亡” 900亿锂电龙头经历了什么? ...

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发表于 2021-1-18 10:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这或许是2021年A股最“短命”的一份定增计划。
  1月17日晚间,900亿锂电龙头天齐锂业(002466)突然发布公告称,鉴于控股股东前期实施了减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险,决定终止本次非公开发行A股股票事项。
  同时,天齐锂业在公告中表示,后续将依据再融资相关政策,积极评估并适时继续开展再融资事宜,本次终止非公开发行股票未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
  天齐锂业的这份定增计划,可谓是一波三折,刷屏资本圈。就在2天前(1月15日),天齐锂业披露了定增预案,其原本计划定增募资不超过159.26亿元,发行价格拟定为35.94元/股,控股股东天齐集团或其全资子公司拟全额认购。
  定增预案披露后,瞬间引发市场激烈讨论。1月16日晚间,深交所向天齐锂业下发关注函,要求其说明控股股东减持后又参与定增的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害中小股东利益。
  就终止定增计划,券商中国记者联系了天齐锂业董秘,截至发稿时,尚未获得回复。
  有意思的是,天齐锂业的股东们这个周末经历了大起大落、大喜大悲。定增公告发布后,天齐锂业股吧里一片欢呼,有投资者直言:“至少5个涨停板。”而在宣布终止定增后,有投资者表示,“涨停没了,说不好还要挨几个跌停!”更有网友表示,将连夜挂跌停。
  新能源大牛股突然终止159亿定增项目
  1月17日晚间,站在舆论镁光灯中心的天齐锂业突然发布公告称,公司于2021年1月17日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。
  其在公告表示,鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次定增事项可能导致构成实质上的短线交易的风险,从全面、切实保护中小投资者利益角度出发,公司经审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行A股股票事项。
  同时,天齐锂业强调,目前公司各项业务经营正常,本次终止定增事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响,也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd层面引入战略投资者事项。
  针对资产负债率较高的情况,天齐锂业表示,后续将依据再融资相关政策,积极评估并适时继续开展再融资事宜。
  最后,天齐锂业在公告中强调,本次终止非公开发行股票未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
  刷屏A股的159亿定增计划
  来回顾一下天齐锂业159亿的定增计划。
  1月15日晚间,天齐锂业发布定增预案,拟定增募资不超过159.26亿元,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。
  据定增公告显示,本次定增的认购对象是天齐锂业的控股股东天齐集团或其全资子公司,将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购此次定增的股票。
  本次定增定价为35.94元/股,公告称,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。值得一提的是,截止1月15日收盘,天齐锂业的股价为59.76元/股,意味着定增价格的打折幅度接近40%。
  而在定增预案发布前夕,天齐集团曾披露了一份减持计划。自2021年1月29日起的6个月内,天齐集团拟减持5108万股。天齐集团的减持原因,是向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。
  另外,2020年7月3日-12月28日期间,天齐集团已累计减持了天齐锂业8861万股股份,占公司总股本的5.9989%。
  因此,一个非常关键的问题就出现了,减持是卖出股票,而天齐集团拟成为定增认购对象,相当于买入股票,有低买高卖短线交易的嫌疑。
  这份定增预案披露后,便成为了市场议论的焦点。
  据公告显示,截止1月15日,天齐集团持有天齐锂业股票4.44亿股,持股占比为30.05%;若定增完成后,天齐集团将持有天齐锂业股票8.87亿股,持股占比将升至46.19%。
  深交所火速关注函:是否构成短线交易?
  天齐锂业的这份定增预案更是引起了深交所的关注。
  1月16日晚间,深交所火速向天齐锂业下发关注函,要求天齐锂业结合天齐集团减持情况(包括但不限于历次减持价格、数量、金额、股份占比),并对比此次定增价格,具体说明控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。
  另外,定增预案的另一个疑点是,在定增计划披露当天,天齐锂业股价异常强势,临近尾盘强势封板,全天成交金额高达85.58亿元。
  且在天齐锂业披露定增预案的前60个交易日内,其股票价格涨幅高达201.82%,堪称是超级大牛股。
  对此,深交所在关注函中明确要求天齐锂业说明,此次定增方案的具体筹划过程、参与人员,公司采取的内幕信息保密措施,是否存在内幕信息提前被知悉的情形;控股股东是否存在违反《证券法》第五十三条的情形。
  这份159亿定增预案的另一个疑点是,天齐集团能不能拿出那么钱参与认购?
  据报道,2020年以来,天齐锂业因并购SQM而陷入债务危机,资金链较为紧张。对此,深交所要求天齐锂业详细说明:
  1、认购对象自有资金和自筹资金的来源、筹措资金的具体途径;
  2、是否作出认购下限承诺以保证此次非公开发行的实施,如未有相关承诺,且天齐集团及其全资子公司因无法筹措足额资金造成违约,将采取何种措施以保障上市公司的利益不受损害;
  3、此次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽悠式定增的情形。
  截止发稿,天齐锂业尚未回复深交所的关注函。
  终止定增后,天齐锂业如何偿还122亿债务?
  据天齐锂业的官网显示,天齐锂业是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业,业务涵盖了锂产业链的关键阶段,助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。
  然而,2020年以来,天齐锂业因并购SQM一度陷入资金链危机。
  这颗债务危机的地雷,埋于2018年。当年,天齐锂业以40.66亿美元收购了SQM(智利矿业化工公司)的23.77%股份,成为其第二大股东,按当时的汇率计算,这笔并购金额高达259亿元人民币。
  据资料显示,SQM从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。
  而当时天齐锂业的净资产规模仅百亿出头,账面上的货币资金更是不到40亿元,并购SQM堪称是一次蛇吞象式的冒险之举。
  天齐锂业收购资金来源中有35亿美元属于跨境并购境内、境外银团贷款,财务杠杆非常之大。
  不料收购之后,全球锂价突然持续下跌,天齐锂业收购的SQM企业于2019年的净利润为15.6亿元,相比2018年大幅下滑46.5%,远低于收购时定下的业绩承诺,天齐锂业对SQM计提减值准备高达53亿元,受此影响,天齐锂业2019年归母净利润亏损59.8亿元。
  2020年11月底,当时贷款的18.84亿美元(约合人民币122亿元)债务到期,天齐锂业账面上的货币资金不到13亿元(2020年三季度末)。
  就在关键时刻,天齐锂业等来了白衣骑士。
  2020年12月初,天齐锂业公告,旗下全资子公司TLEA拟增资扩股引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO,后者子公司将出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。
  得益于战略投资者的增资,天齐锂业与银团签署《修改及重述的贷款协议》,将18.84亿美元债务的偿还期限展期至2021年11月26日,暂缓了燃眉之急。
  天齐锂业原本计划通过此次定增募资159亿元,彻底缓解资金链危机,却突然宣布终止,或将给天齐锂业的还债计划带来不确定性。
  相关报道:
  天齐锂业火速终止159亿元定增 距监管发函关注“短线交易风险”不足24小时
  天齐锂业过山车:收到关注函一天后终止向控股股东非公开发行股票

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(文章来源:券商中国)
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发表于 2021-1-18 17:39:27 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
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发表于 2021-1-19 08:35:47 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
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发表于 2021-1-19 17:39:02 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
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发表于 2021-1-20 11:07:43 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
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发表于 2021-1-21 07:21:22 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
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发表于 2021-1-21 18:25:46 | 显示全部楼层
very good 好内容。。。
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发表于 2021-1-22 11:15:57 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
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发表于 2021-1-22 20:31:26 | 显示全部楼层
撸过。支持。。。支持。。。
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