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助力15家企业IPO+13家再融资项目过会!抓住注册制良机 东方投行加速前行 ...

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发表于 2020-12-10 11:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今年4月22日,东方证券正式发布关于收购东方花旗部分股权、完成工商变更登记及变更企业名称的公告。自此,“东方花旗”正式更名为“东方投行”,成为东方证券全资子公司。
  股权变更之后,东方投行如何继续发展做强成为行业关注的焦点。
  日前,东方投行首席执行官马骥接受券商中国采访时表示,在股权变更之后,东方投行借助100%回归东方证券的机会,抓住科创板、创业板注册制推出的良好机遇,结合多年中外合资经营发展经验成果,充分发挥集团公司资源优势,迅速在IPO等方面打开局面。
  据介绍,截至目前,东方投行已成功助力15家企业IPO项目过会,募集资金规模预计达214亿,其中14个项目集中在下半年度过会。再融资项目过会数量13家。公司科创板及创业板项目储备及申报数量呈现良好的增长势头。
  抓住内外双重变革良机
  2019年初,东方证券公告,以现金方式购买花旗亚洲持有的东方花旗全部33.33%股权。2020年4月22日,东方证券公告,收购东方花旗33.33%股权及东方花旗更名事宜已完成工商变更登记,并领取了上海市市场监督管理局换发的新营业执照,东方花旗的企业名称变更为东方证券承销保荐有限公司。东方证券承销保荐有限公司成为公司的全资子公司。
  至此,在资本市场打拼多年的“东方花旗”退出历史舞台,“东方投行”接下了业务发展的大旗。股权变更之后,公司抓住注册制改革等机遇,迅速在IPO业务等方面打开局面。
  对内方面,公司借助100%回归东方证券的机会,充分利用东方证券直投公司以及创新投公司等一级市场资源以及东证资管、汇添富基金、自营投资买方力量和研究所等业务板块代表的二级资源,利用整体业务协同平台开展竞争。
  对外方面,公司则借助科创板、创业板注册制推出的良好机遇,加强医药医疗、互联网服务、电子、高端装备制造等行业团队建设,打造基于行业的客户覆盖与项目执行能力。
  双管齐下,东方投行年内成功助力15家企业IPO项目过会,募集资金规模预计达214亿,其中14个项目集中在下半年度过会。再融资项目过会数量13家。公司科创板及创业板项目储备及申报数量呈现良好的增长势头。
  除业务量表现亮眼,在执业水平等方面,东方投行也表现出了强烈的进取性。投行巨擘中金公司“H回A”是今年资本市场最重要的大事之一,东方投行把握住了机会,成为牵头主承之一。而由东方投行承销保荐的海晨股份、盛德鑫泰、万胜智能成为注册制下首批通过深交所创业板上市委审核的企业。
  此外,公司在三友医疗、凯淳股份、立昂微、德国跨境并购项目中的表现充分体现了专业度,受到客户及相关参与方认可。
  东方投行担任了德国跨境并购项目ficonTEC的买方财团独家财务顾问。该标的的成功收购助力上市公司罗博特科在现有光伏电池自动化设备业务以外,快速拓展光电半导体自动化设备业务板块,更使得中国企业首次能够近距离接触全球顶尖的高精度光电半导体技术。
  “此次收购正值中美关系复杂化、全球新冠疫情、德国政府收紧海外投资监管等宏观环境的变化,中国买家海外并购数量急剧下滑,而东方投行代表客户在极其艰难的国际环境中,最终能成功完成项目交割,得到客户及项目各参与方机构的高度认可。”东方投行相关负责人表示。
  再融资方面,东方投行服务了宁波银行、闻泰科技、均胜电子、国联股份等行业里有代表性的公司,深度挖掘公司价值,深耕国内外市场优秀投资机构,精准定位,高效服务,帮助公司融资的同时优化治理结构,提升资本市场关注度,获得了客户的高度认可。
  东方投行在为大型国有企业服务盘活存量、降杠杆、提升运营效能等方面的工作上也倾注了极大的努力。
  今年以来,东方投行已分别为建设银行、浦发银行等国有大型、股份制银行联席承销发行不良信贷资产证券化项目。在新冠疫情、经济下行的背景下,公司积极助力大型金融机构加快处置表内不良贷款,畅通证券化盘活渠道,有效补充风险资本,进一步加大支持实体经济、结构化让利实体经济的空间。
  此外,公司在地方金融机构资源重组领域亦有不俗表现。今年徐州农商行新设组建过程,由东方投行担任独家财务顾问。这次服务有效推进了铜山农商行、淮海农商行、彭城农商行的高质量转型发展,积极化解了徐州当地金融资源分散、低质量发展的困境,树立了良好的区域示范效应,为徐州地区打造一家具备较强市场竞争力的现代股份制商业银行奠定了坚实基础。
  公司为上海电气集团设计储架100亿应收账款保理资产证券化项目,并已作为独家主承销商成功发行75亿。该专项计划协助上海电气旗下多家子公司实现应收账款出表融资、优化资本结构、改善经营性现金流。同时,也获得了上海金融创新奖的提名及上海国资委金融服务实体优秀典型项目等。项目创新地在底层资产中,将商业承兑汇票也涵盖在内,开创了上海电气通过资产证券化方式实现票据出表的先河。
  与此同时,东方投行今年申报的上海电气优质物业类REITs专项计划也成功获批50亿储架,树立了国企盘活存量重资产的标杆,通过引入市场化机制,打造国有企业轻重结合的资产运营创新模式。
  紧抓资本市场变革机遇
  近年来,中国的资本市场制度供给不断增加,注册制改革等为国内投行业务发展提供了历史性机遇。作为母公司的东方证券更是将投行业务定位成要对母公司各项业务发挥引领和带动作用。
  不过,注册制在带来更大市场空间的同时,也对投行估值定价以及销售能力提出更高的要求,马骥坦言,东方投行加强医药医疗、互联网服务、电子、高端装备制造等行业团队建设,打造基于行业的客户覆盖与项目执行能力以及和东方证券一、二级资源联动,也是出于应对市场变化的考虑。
  “通过专业行业团队的打造,在符合资本市场的发展趋势的‘硬科技’领域,通过专业能力的培育,更早、更准确的实现优质客户覆盖,同时也对估值定价提供更有力的专业支持。通过与东方证券行业领先的整体平台投资、研究能力对接,以及对市场投资机构更为全面的覆盖,进一步提升股权业务领域的销售交易能力。”马骥说。
  展望未来,马骥介绍,投行业务发展合规前提下要重视与一级市场投资的Pre-IPO乃至更前期的股权投资业务板块的协同。他认为,客户对于投资银行服务的需求越来越趋向一体化,能否在前期通过集团公司一级市场投资业务介入客户的服务,已经是获得上市等中介业务机会的重要渠道。
  此外,医药医疗、互联网服务、电子、高端装备制造等代表产业升级方向的行业,将是东方投行重点投入的领域。这些符合国家引导方向的产业领域,也将是资本市场提高直接融资比重的主要增长端。
  马骥表示“未来随着资本市场全面注册制的放开及实施,券商投行将迎来重要利好,投行业务预期获得更多发展空间。东方投行坚持‘有所为,有所不为’的客户策略,努力提升整体作战能力和综合竞争力,积极发挥对公司各项业务的引领作用,为资本市场健康可持续发展做出应有的贡献。”
(文章来源:券商中国)
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发表于 2020-12-10 22:28:37 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
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发表于 2020-12-11 18:59:02 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
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发表于 2020-12-12 15:25:53 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
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发表于 2020-12-13 12:37:40 | 显示全部楼层
1v1飘过
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发表于 2020-12-14 09:44:57 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
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发表于 2020-12-15 06:27:57 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
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