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并购才三个月 巨星农牧就急抛28亿元定增“养猪”

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发表于 2020-11-6 12:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “猪股”是走在上行通道中还是已进入下行周期,投资者们还未有定论,但巨星农牧打算用“别人的钱”投出自己宝贵的一票。

  实现整体上市后,巨星农牧又借资本市场力量,持续加码生猪业务。
  11月4日晚,巨星农牧公告称,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过28亿元,扣除发行费用后,用于宜宾巨星屏边种猪场项目等6个猪场项目。
  扩张生猪产能
  具体来看,巨星农牧拟向不超过35名特定投资者,定增募资不超过28亿元,用于宜宾巨星屏边种猪场、蔺巨星石宝种猪场项目、古蔺巨星皇华种猪场项目、平塘巨星更打生猪繁育一体化项目、雅安巨星三江生猪繁育一体化项目、德昌巨星生猪繁育一体化项目。
  截至2020年9月30日,巨星有限设计母猪饲养规模(不含后备母猪,下同)达到4.79万头,存栏母猪饲养规模3.73万头;到2020年底,随着在建猪场陆续投产,公司设计母猪饲养规模将达到6.79万头,存栏母猪饲养规模可达5.3万头,后备母猪饲养规模可达4万头,合计9.3万头。
  本次非公开发行的募集资金均用于生猪养殖项目,募投项目达产后可新增存栏母猪饲养规模8.64万头,可实现年出栏生猪约220万头。截至2020年9月底,除本次非公开募投项目外,巨星农牧另有待建项目设计母猪饲养规模5.08万头,达产后可实现年出栏生猪约130万头。
  值得一提的是,两个月前,巨星农牧还变更了前次募集资金的用途,其中一部分就是猪场建设项目。
  据悉,振静股份(原上市公司)于2017年上市,彼时的IPO募集资金总额为3.35亿元,扣除承销、保荐费用及其他发行费用后,实际募集资金净额为3.04亿元。
  9月12日,公司公告称,拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计2.17亿元,1.175亿元用于支付收购巨星有限100%股权的现金对价,剩余9957.59万元用于投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
  巨星农牧表示,公司上述项目全部达产后,可实现生猪年出栏规模超过500万头。通过本次非公开发行募集资金用于上市公司生猪产能扩张,有利于进一步扩大生猪养殖规模,增强上市公司盈利能力。
  并购完成仅3个月
  IPO日报发现,此次定增距离前次并购完成仅过去3个多月。
  2019年9月,振静股份披露重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式购买巨星有限100%股权,并向募集配套资金,用于支付本次交易费用及对价。由于交易完成后的上市公司控股股东将变更为巨星集团,实际控制人将变更为唐光跃,因此上述交易预计构成借壳上市。
  不过,由于彼时的振静股份上市未满两年,控股股东所持股份尚在限售期间,公司没过多久就修订了重组预案,明确这次重组不会构成重组上市,并取消了配套募集资金。
  此前,振静股份原本的主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售,拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线。而交易完成后,上市公司主营业务将新增畜禽养殖及饲料生产和销售。
  2017年,振静股份主板上市,但是在2018年就出现业绩下滑,振静股份当年的营收为6.19亿元,同比下降5.58%;归母净利润为5897.56万元,同比下降5.47%。2019年,公司业绩下滑幅度增加,营业收入仅5.56亿元,同比减少10.23%;归母净利润3951.16万元,同比减少33%。
  今年7月,巨星有限的收购完成过户。
  三季报显示,得益于巨星有限的并表,公司今年1-9月的营业收入8.1亿元,同比增长94.7%;扣非净利润为1.59亿元,同比增长了341.03%。
  此外,收购完成后,贺正刚及其控制的和邦集团合计持有上市公司32.24%的股份,为上市公司的实际控制人及控股股东。但巨星集团及其一致行动人持有公司股份的比例为27.14%,两者的持股比例仅相差5%。
  值得一提的是,为了保证本次定增发行不会导致公司控制权发生变化,单个投资者及其一致行动人认购本次非公开发行股票数量不得超过8500万股。本次定增完成后,贺正刚控制公司的股份比例将被稀释为24.8%,仍为本公司的实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
(文章来源:IPO日报)
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发表于 2020-11-7 10:54:02 | 显示全部楼层
求沙发
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发表于 2020-11-8 10:19:01 | 显示全部楼层
过来看看的
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发表于 2020-11-9 07:04:17 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
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发表于 2020-11-9 21:14:19 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
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发表于 2020-11-10 15:51:13 | 显示全部楼层
路过的帮顶
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发表于 2020-11-11 09:01:57 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
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