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盛和资源:营收和利润大幅恢复 权益即将兑现

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发表于 2020-11-2 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司前三季度归属于母公司所有者的净利润1.47亿元,同比减少42.9%;营业收入55.19亿元,同比增长1.7%。
  营业收入和利润大幅恢复
  1-3季度,公司实现营业收入55.19亿元,同比增长1.7%,其中三季度实现营业收入19.7亿元,同比增长23%;1-3季度,公司实现归母净利润1.47亿元,同比减少42.9%,其中三季度实现归母净利润1.05亿元,同比增长38.3%。分板块看,稀土板块价格稳定,产量短期受限。稀土氧化镨钕三季度平均价维持33万元/吨,环比增加17.5%,同比增加15%。公司主要稀土分离主体乐山盛和8月遭受水灾(实际损益影响预计四季度体现),三季度稀土氧化物产量仅6047吨,环比下降30%,同比下降50%。公司主动消化库存对冲产量下滑影响。锆钛板块,锆产品价格持续下跌影响该板块业绩。目前公司在开展锆钛业务结构优化,集中开发海南海拓矿业和位于连云港的“年处理150万吨锆钛选矿项目”,实现规模优势。
  MPMO上市股权权益有望四季度兑现
  公司美国芒廷斯矿山运营主体MPMO已公告拟重组上市,公司有望获得相应投资收益。公司通过子公司乐山盛和和新加坡国贸持有MPMO优先股权益16.7%。根据公司公告,该交易预计在2020年第四季度完成,MPMO拟整体作价约7.19亿美元,据此计算公司的权益价值将达约1.2亿美元。
  稀土产能恢复叠加锆钛业务重构,维持公司增持评级。稀土价格回暖叠加锆钛产能投放,公司2021年营收和利润有望重回增长趋势。考虑水灾影响,公司2020-2022营业收入预计70.8、77.3和82.3亿元;归母净利润1.89、2.49和2.67亿元;每股收益0.11元,0.14和0.15元。2020年10月28日股价对应PE62倍、47倍和44倍,维持增持评级。
  风险提示:稀土价格波动,海外矿山投产进度不确定。
(文章来源:财富动力网)
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发表于 2020-11-2 23:22:02 | 显示全部楼层
路过的帮顶
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发表于 2020-11-3 14:17:48 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
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发表于 2020-11-4 10:15:22 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
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发表于 2020-11-4 21:36:01 | 显示全部楼层
介是神马?!!
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发表于 2020-11-5 17:11:48 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
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发表于 2020-11-6 15:36:31 | 显示全部楼层
啥玩应呀
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