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四险企股价平均跌近30% 10余家券商纷纷看好后市

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发表于 2020-8-24 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨日,在大盘走低的情况下,保险股均飘绿。《证券日报》记者根据Wind数据梳理显示,年初至昨日收盘,中国人寿(601628)、中国平安(601318)、中国太保(601601)、新华保险(601336)4家险企的股价均出现下跌,平均下跌29.38%。
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  经过年初以来的调整,上市险企估值开始探底,加之今年“开门红”以来,业绩逐渐向好,因此多家券商机构纷纷看好后市保险股走势。据《证券日报》记者不完全统计,近期包括方正证券(601901)、中银国际、招商证券(600999)、申万宏源(000166)、群益证券、平安证券等10余家券商纷纷好看后市保险股,多家券商认为目前保险股估值处于“历史低位”。
  无论是前5个月还是5月份单月,四大上市险企合计保费均实现了两位数增长。
  从前5个月来看,中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险4家险企合计实现保费收入8789.52亿元,同比增长12.23%。
  从5月份单月来看,4家上市险企寿险业务保费达815亿元,同比增长12.45%。
  从业务质量来看,4家上市险企中,平安寿险2018年5月份实现保费收入303亿元,同比增长22.13%。从业务结构来看,续期业务为保费增长主力军,5月份续期保费206亿元,同比增长30.59%。
  “整体而言,四家上市保险公司5月份寿险保费均实现较快增长,后续在基期走低的背景下新单有望恢复增长,保费增速有望进一步提升。产险仍保持较高行业景气度,5月份虽然增速有所下滑,不过后续在非车险的带动下依旧有望实现较快增长”,群益证券分析师廖晨凯认为。
  估值处于历史低位
  业绩持续向好,股价已经超跌,使得险企估值有望迎来“底部”。
  从目前的股价来看,中国人寿昨日收盘价为21.52元,年初至昨日涨幅为-28.15%;中国平安昨日收盘价为55.22元,年初至昨日涨幅为-19.58%;中国太保昨日收盘价为29.77元,年初至昨日涨幅为-28.13%;新华保险昨日收盘价为40.95元,年初至周日涨幅为-41.67%。
  方正证券分析师左欣然认为,当前上市险企估值回落至2014年上半年估值底部,但今时不同往日。2014年上半年货币政策放松,市场普遍担忧出现长期低利率环境,而费率市场化下保险成本的抬升将带来难以逆转的利差损。但今年情况有所不同:一是长端利率自一季度触及3.9%高点后便有所回落,流动性边际宽松但利率并不存在长期下行基础;二是2014年全球货币宽松,我国进入“宽信用、宽货币”时期。当前美国处于加息轨道,全球货币政策趋于正常化。基于此,对于因担忧利率下行造成险企利差损的市场预期并不能成立,行业估值亟待修复。
  申万宏源研究员王丛云认为,当前保险板块估值处于历史中低位,悲观预期出清下估值向下空间有限;展望下半年,伴随新单基数走低、其余竞争理财型产品收益率下行和代理人队伍逐步稳定扩张,预期保险板块估值逐步修复。
  平安证券研报也认为,四大上市险企内含价值稳健增长,估值将步入修复通道,不论与历史相比或者与海外险企相比,当前保险股的估值处于明显的低位,负债改善投资企稳的状况下,下半年将步入估值修复通道。
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发表于 2020-8-26 17:56:29 | 显示全部楼层
秀起来~
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发表于 2020-8-29 06:08:07 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
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