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软件及服务、技术硬件及设备行业热点速评:政府采购支持国产芯片及操作系统 自主可控 ...

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
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软件及服务、技术硬件及设备行业热点速评:政府采购支持国产芯片及操作系统 自主可控仍是重要命题
事件
5 月17 日,中央国家机关发布了2018-2019 年信息类及空调协议供货的征求意见,其中包含打印机、计算机(台式机和笔记本)、空调、交换机、服务器五类产品,其中服务器和计算机产品的技术要求值得重视。
本次征求意见中服务器产品品目增设了国产芯片服务器类别,包括三档国产芯片产品系列:龙芯、飞腾、申威CPU 系列。服务器厂商只有和三个国产芯片合作,研制国产芯片服务器才能入围此类协议供货。
除了服务器之外,计算机(台式机和笔记本)类产品的配置也单独增设国产芯片CPU 台式机和笔记本品类,此类计算机适配操作系统为国产LINUX 操作系统,并设置国产化替换专用计算机一项。
评论
1、此次中央政府采购是此前自主可控政策的落地。(1)习主席在今年网信工作的419 讲话中,多次强调自主可控和核心技术的突破;(2)此前中兴事件事实上又再次加大了自主可控的重要性;(3)此次中央政府的采购是此前相关政策的落地。我们预计:国产替换专用计算机(PC)今年采购量不大,明年有可能放量;具体出货情况与各部门对政策的执行力度有关,也与财政补贴力度有关;服务器方面,除了此次要求服务器厂商适配国产芯片以外,可能还会有国产化替换专用服务器的要求。
2、国产化采购政策背景下芯片及相关系统的适配有望加强。国产化采购对国产芯片及相关系统的支持有助于推动国产化产业链的成熟及终端市场的培育。目前国产PC 芯片主要是龙芯、飞腾、申威和兆芯;服务器CPU 芯片主要有飞腾、龙芯、兆芯、申威以及海光(中科曙光)与AMD 合作的产品。
3、关注相关国产化厂商。(1)集成层面:推荐太极股份,关注华宇软件;(2)硬件相关公司:紫光股份、中科曙光(其参股子公司天津海光获得AMD 的X86 芯片授权,预计今年量产)、浪潮信息、中国长城(拟入股飞腾芯片);(3)软件层面建议关注拥有核心操作系统、数据库和中间件产品的相关公司,以及信息安全公司,如中国软件、启明星辰、北信源等。
风险
(1)国产化落地不及预期;(2)系统性估值回调。

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层
路过,学习下
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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
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