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A股炒地图行情再现 四方面掘金主题投资机会

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发表于 2020-8-1 15:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期以海南旅游岛、海南国资概念领先的主题行情中,粤港澳自贸区、粤港澳大湾区、深圳国资、福建自贸区、广东省国资等指数也纷纷跟随上涨,不同程度地受到投资者关注,这些指数区间表现也显著跑赢大盘。
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  5月16日,国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,粤港澳大湾区发展规划纲要正在制定过程中,相关政策措施将成熟一项推出一项,很快会出台实施。日前,国务院印发《进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》、《进一步深化中国(天津)自由贸易试验区改革开放方案》和《进一步深化中国(福建)自由贸易试验区改革开放方案》。投资者对改革释放的利好期待愈发强烈。
  事实上,炒地图行情在A股屡屡上演,尤其是容易出现在市场震荡调整期间。回顾过去,长江经济带、上海自贸区、京津冀一体化及新疆区域振兴等都曾在市场上大放异彩,2017年雄安新区及粤港澳大湾区热潮中,板块更是牛股辈出。
  立足当下市场环境,国泰君安证券认为,在短期经济复苏节奏放缓、货币政策取向边际宽松以及产业政策鼓励科技创新的宏观产业背景下,在未来一个阶段,市场PE驱动的特征将更加明显,主题投资有望进入活跃期。
  结合今年以来关于海南、粤港澳等制度性安排分析,兴业证券认为,海南要凭借此次有力支持,深入融入“一带一路”建设,充分发挥海南的区位优势、政策优势、侨乡优势、博鳌亚洲论坛等综合优势,实施更大力度、更高层次、更广范围的开放,实现更高质量的发展。海南或将成为新一轮开放中的探路者和先行者。三十而立,海南将率先打响新一轮改革开放“发令枪”。
  联讯证券则表示,目前指数处于圆弧底部震荡区间,此前政策呵护信号接二连三出现,继续向下调整空间较为有限,此前被压制的价值蓝筹,作为最稳健的标的,在当前相对底部仍可继续关注。后市市场变化主要依赖于国内经济运行情况。短期建议重点关注市场新主线的可能。
  主题投资方向上,广发证券建议关注相关规划即将出台的政策窗口,从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会。交运产业链是基础设施建设的重要一环,建议重点关注铁路、高速公路、航运、机场建设等领域;随着国家“一带一路”倡议推进、对外开放水平不断提高,相关贸易港口及供应链领域将会持续受益;此外,区域版图发展建设将全方位提升城市开发水平,同时人口聚集效应也将明显提升区域内地产需求,区域地产龙头有望整体受益。
  同时也有市场人士提示,“炒地图”行情有利于维持市场行情稳定,既活跃了市场又抑制了未来场内抛压。建议炒作区域概念要区别对待,没有业绩支撑的个股泡沫成分较大,但很多区域概念个股可能面临产业升级换代、业绩大幅提升、资产整合等机会。
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发表于 2020-8-1 18:53:57 | 显示全部楼层
路过的帮顶
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发表于 2020-8-2 23:19:53 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
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发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
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