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医药板块跑赢大盘 关注细分领域机会

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发表于 2020-6-30 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期医药板块爆发,但是很多股票是底部刚刚起涨的,所以,没有配置医药的朋友们,可以积极跟踪,医药板块的长期表现往往跑赢大盘。
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  虽然A股最近两个月震荡较为剧烈,但统计数据显示,沪股通、深股通等北上资金仍然连续增持A股市场的“核心资产”。从行业看,过去一个月被北上资金增持的个股主要集中在生物医药、化工、纺织服装、食品饮料等领域,其中生物医药板块的标的最被看好,成为北上资金增持的聚集地。
  从持仓数据看,大盘蓝筹股依然是北上资金重仓首选。过去一个月里,11只个股北上资金持股数量在亿股以上,如金融龙头股工商银行、医药龙头股恒瑞医药、旅游消费龙头中国国旅、水泥行业龙头海螺水泥、券商龙头中信证券等。持股数量最高的是工商银行,北上资金持仓数量为6.05亿股,持仓市值35.52亿元。
  数据显示,北上资金流入较为集中的板块包括生物制药板块、大消费等。其背后的基本面动因何在?记者注意到,今年以来,沉寂已久的医药板块备受分析师看好,机构对于未来的预判也趋于乐观。
  平安证券认为,医药行业经过前两年的长期调整,目前处于大拐点向上的起始阶段。近期中美贸易战,客观上对医药板块形成正向刺激。一方面,医药是典型的内需型行业,受贸易战冲击非常小,而市场避险情绪增加则有可能进一步增加医药行业受青睐程度;另一方面,国务院上周出台《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,鼓励仿制药发展,尤其是对于通过一致性评价的品种,在采购、医保、税收等多方面给予支持,明确提出替代原研药品。
  兴业证券认为,由于中美医药贸易天然的结构差异,虽然前期征税目录中原料药、制剂和器械产品与上市公司业务品种有所重合,但与医药板块整体的外贸关联度不强,医药行业有望成为贸易战中潜在的避风港。推荐关注目前具备了进口替代能力的优质企业,如高端医疗器械和大型医疗设备领域关注乐普医疗、安图生物、迈克生物等,高端制剂领域关注恒瑞医药、华东医药、京新药业等。
  一个板块的价值来自两点:成本和需求。成本降低+需求激增=好行业。医药的需求就是长期需求。
  因为医药涉及的专业名词很多,很复杂。范围也很大,我们可以细分这几块:
  1.智慧医疗:智能+医疗是长线的标配,从节后国家出台的医改深化意见看出,医疗器械是比较重视的,国家加大制造产业的升级,高端智能化是未来的大方向。
  2. 基因测序:基因测序是站在科技最前沿的,也是故事最多的细分板块,适合投机者。
  3.中药:物以稀为贵。医药里物以稀为贵的自然是中药,而且是中国有百年以上历史的老字号药企,值得关注。
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发表于 2020-7-2 16:01:31 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
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发表于 2020-7-4 18:53:41 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
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