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大V观点:改革开放进入新阶段 以创新引领未来发展

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
配资之家讯:
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大V观点:改革开放进入新阶段 以创新引领未来发展
海通宏观姜超:改革开放进入新阶段 以创新引领未来发展
事件:4月10日上午,博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式召开,我们对题为《开放共创繁荣,创新引领未来》的主旨演讲解读如下:
首先,改革开放进入新阶段:过去40年,中国经济取得了巨大的成就,我们成为世界第二大经济体,第一大工业国,来自于40年前开启的改革开放。而如今面向未来,政府用更大力度的开放政策,向全世界宣布中国开放的大门不会关闭,只会越开越大!
从开放制造业,到开放服务业和高端产业。每一次中国开放市场,对国内的企业都是一次涅槃重生的机会。过去我们首先开放的是钢铁、基建等一般制造业,而在充分竞争之后,中国已经成为全球制造业的工厂。这一次我们开放的是中国经济以后转型的两大方向,一是服务业,放宽银行、证券、保险等金融行业外资股比和设立限制,扩大外资金融机构在华业务范围。二是高端制造业,尽快放宽汽车、船舶、飞机等少数行业外资限制。这意味着中国服务业和高端制造业的竞争有望加剧,而这些产业的效率有望得到提升。
从鼓励出口,到主动扩大进口。过去我们在发展的早期,开放政策以鼓励出口为主,部分原因是内需不足,需要靠外需拉动经济。但如今我们已经是全球第二大经济体,靠内需发展经济已经越来越有底气,因此可以不以追求贸易顺差为目标,主动扩大进口,促进经常项目收支平衡。11月将在上海举办首届中国国际进口博览会,也表明了中国增加进口的诚意。而增加进口,尤其是国外的优质产品进口,也可以倒逼国内企业提高产品质量。比如说演讲中提到的降低汽车进口关税,目前我国进口汽车的平均价格为4.11万美元,而国内汽车的平均售价约为2万美元,进口车价格比国内汽车售价高一倍,意味着进口汽车相对而言更高端,如果能够降低进口车的售价,也能倒逼国内车企向高端市场转型,提高产品质量,也为居民消费升级提供更好的产品体验。
其次,以创新引领未来发展。过去40年,中国经济处于起步阶段,产业的发展以模仿为主,靠的是劳动力成本低的比较优势。但如今我国已经实现了工业化,人口红利在消失,但工程师红利在崛起,未来工业化的赶超靠的就是创新,因此建立激励创新的制度环境,对于未来中国的高质量发展至关重要。
改善投资环境,政府简政放权市场。过去中国是靠优惠政策吸引外资,而以后是靠改善投资环境来吸引外资。通过负面清单制度,可以实现外资以及民营企业的国民待遇。而今年政府机构改革之后,新成立的国家市场监督管理总局等机构有助于进一步简政放权,发挥市场在资源配置中起决定性作用。
加强知识产权保护。面向未来,中国经济将向服务业和创新产业转型,而这两大产业的核心是人力资本,靠专业知识在驱动,因此保护知识产权是提高中国竞争力的最大激励。通过重新组建了国家知识产权局,完善执法力量,加大执法力度,提高违法成本,可以显著增强对知识产权的保护。
最后,加大开放和激励创新,有助于缓和贸易争端。我们宣布开放服务业和高端制造业,是美国等发达国家目前的竞争优势所在,因此开放这些产业有助于平衡中美等国的贸易顺差。而建立激励创新的机制,保护知识产权,也是美国这一次发动中美贸易战的核心诉求。我们相信,中美作为全球最大的两个经济体,打贸易战只会双输,而只有开放和合作才能走向双赢!
招商策略:博鳌论坛开幕 关注自由贸易港和自主创新主题博鳌论坛开幕式上习近平主席的演讲宣示了中国深化改革、进一步扩大开放决心。我们认为,新时代深化改革、扩大开放的关键在于:建设扩大开放的枢纽——自由贸易港、夯实进一步深化改革扩大开放的基石——自主创新。此外,第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,两条思路布局数字中国建设(各个细分领域信息化龙头公司/相关产业建设带来的硬件设备需求提升)。
核心观点
【本周主题思考】:
1、博鳌论坛开幕式上习近平主席的演讲宣示了中国深化改革、进一步扩大开放决心。我们认为,新时代深化改革、扩大开放的关键在于:建设扩大开放的枢纽——自由贸易港,夯实进一步深化改革扩大开放的基石——自主创新。在去年十九大以及今年三月两会上提出要“赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港”,相比于自贸区的“试验田”角色,自由贸易港将是新时代扩大开放的标志性举措;此外,进一步扩大开放将会使得国内企业面临更加国际化的竞争环境,将倒逼国内企业加大自主创新,当前国家在加大自主创新方面政策频出,从十九大六个增长点之一的“创新引领”到中央经济工作会议“培育一批具有创新能力的排头兵企业”再到2018政府工作报告“加强国家创新体系建设;落实和完善创新激励政策;促进大众创业、万众创新上水平”,到近期落地政策全面铺开,创新驱动的趋势已不可逆转,此外,习主席提到的“加强知识产权保护”将鼓励企业加大研发投入,对于高研发投入的科技龙头无疑是一针强心剂。主题配置方面,我们建议关注深化改革扩大开放主线,包含自由贸易港主题、自主创新相关主题(5G/云计算/精准医疗/创新药/集成电路/军工/OLED等)。
2、第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,会议由网信办、发改委、工信部、福建省主办,是中国规模最大的国家级信息化会议。ICT行业顶尖企业和科研机构将参加峰会。未来几年是我国5G、下一代互联网、物联网、工业互联网等技术的大规模部署期,随着各类网络基础设施的建设和相关技术的应用,数字中国建设将进入高峰期,两条思路布局数字中国建设:(1)根据招商计算机组,各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量前景广阔!重点推荐:建筑信息化龙头公司广联达,网络安全龙头公司启明星辰,金融信息化龙头公司恒生电子,健康数据龙头公司海虹控股,企业级服务龙头公司用友网络等,大数据平台解决方案提供商美亚柏科,法检信息化龙头公司华宇软件,地理信息龙头公司超图软件等。(2)数字基建,硬件先行。关注相关产业带来的硬件设备需求的提升,如底层硬件设备(如芯片、存储器、PCB等)——应用层硬件设备(5G(主设备/光通信/射频等)、云计算(服务器/数通光模组/IDC等)、工业互联网(服务器/数控装备等)、智能手机(屏幕/摄像头/3D玻璃/无线充电等)、智能政务/智慧城市(服务器/智能摄像头/传感器等)等)、 物联网[智能家居智能电表等](模组、控制器、传感器)等。
【本周重要主题跟踪】
(1)集成电路:工信部副部长罗文指出,要推进落实《国家集成电路发展推进纲要》;财政部等四部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,相关个股(北方华创、长电科技、深南电路、紫光国芯等)。
(2)OLED:工信部会同国家发改委共同编制的《新型显示产业超越发展三年行动计划》近日即将发布,工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,相关个股(京东方A、万润股份、濮阳惠成等)。
(3)5G:近日国内打通了基于3GPP R15标准的5G first call,正式开通端到端5G商用系统规模外场站点,此举进一步加速了5G商用进程,相关个股(中兴通讯、亨通光电、中天科技等)。
(4)粤港澳大湾区:广东省省长马兴瑞表示:粤港澳大湾区的规划很快就要出台,我们完全有条件有信心把它打造成世界级的湾区,相关个股(珠海港、世荣兆业等)。
(来源:姜超、招商证券)        免责声明: 本文由网友自行发布 ,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
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发表于 昨天 06:04 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
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