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震惊!近七十家机构扎堆调研这家公司 七维度揭秘高成长原因 ... ...

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发表于 2020-6-28 22:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
配资之家(www.miaogu.com)讯:10:24【OPPO宣布成立研究院 将加强5G、AI等技术研究】财联社4月4日讯,广东欧珀移动通信有限公司(OPPO)今日宣布,公司正式成立OPPO研究院,旨在全面提升公司技术创新与研究能力。“研究院将聚焦在软件、硬件和标准三个领域,围绕5G、人工智能、影像处理和新材料新工艺等研究方向开展前端研究,为公司未来产品的竞争力创造技术条件。”OPPO研究院院长刘畅表示。(中新网)10:21财联社4月4日讯,国家发改委批复同意实施煤炭产能置换,建设新疆和什托洛盖矿区沙吉海一号煤矿项目,项目总投资33.55亿元。
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震惊!近七十家机构扎堆调研这家公司 七维度揭秘高成长原因
3月28日,70多位来自公募、私募、券商等机构的投资者通过机会宝参加了美亚柏科机构交流会。3月28日,下午三点整,一大波券商计算机研究员纷纷掏出了手机,他们分别来自“中信证券、国信证券、招商证券、中金公司、中信建投、东方证券、东莞证券、东吴证券、民生证券、南京证券、上海华信证券、太平洋证券、西部证券、信达证券、红塔证券、华创证券、华金证券、兴业证券、长城国瑞证券……”
  对,小宝有点数不过来了……另外,来自北信瑞丰基金、恒越基金、望正资产、承泽资产等公募、私募的基金经理、研究员也掏出了手机,参加一场重要的会议——美亚柏科机构交流会!
  电子取证和大数据业务迎发展良机
  在交流会中,蔡志评表示,公司业务围绕行业持续横向拓展,不断叠加技术,持续提升产品综合解决能力,在渠道里不断成功复制新的赛道,同时在新的赛道里往省、市、区县逐级下沉和区域覆盖。
  展望 2018,市场提供了更多的发展机会:(1)公司在开发及升级电子数据取证相关产品,希望在 2018 年公安的其他细分警种里头能够实现增量销售。(2)大数据信息化建设方面,围绕产业政策,公安大数据及行政执法部信息化建设会迎来更好的机会。
  两方面推动网络空间安全产品1.5倍增长
  美亚柏科2017年网络空间安全产品同比增长了1.5倍,机构对增量来源产生了兴趣,蔡志评表示,增量来源于两方面。
  第一部分增量是利用互联网搜索,提供给工商、食药监等行业互联网+之后的管理和治理平台跟能力。
  第二部分增量是信息化安全检测和攻防演练平台,这块是由安胜网络控股子公司负责的业务,2017年从6,000万增长到9,000多万收入也是一个主要增量因素。展望2018以及2019年,这个业务目前基数比较小,也还是具有可持续较快发展的机会。
  预计今年整体毛利率变化不大
  关于机构对公司毛利率变动的疑问,董秘蔡志评表示,电子数据取证产品毛利率变动主要是因为投入的研发比较多。大数据信息化产品毛利率变化原因是2017年的项目接近一半是升级和补充。
  电子数据取证产品的护城河比较高,32位到64位的升级以及人工智能等技术的引用需要较大的研发投入。大数据信息化产品方面,如果是新增的合同,毛利率就比较高。如果是原有项目做升级和补充,硬件设备会多一些,毛利率会相对低一点。预计今年新增合同比较多,公司评估整体毛利率不会有太大的变化。
  西北业务增量来自于电子数据取证业务不具有区域性
  问及公司西南和西北业务量提升的来源,董秘蔡志评回应,西北这块增长比较大的主要来自于电子数据取证这块业务,特别是移动数据取证的相关产品,在西北和西南销售的增长也是比较明显。image.png
  另外,公司的业务是遍布全国,不具有区域性特点,福建省整体业务占收入不到20%。公司在全国有24个办事处,主要地方都设有子公司,靠近沿海经济发达的地方投入比较多,建设比较大。
  中美贸易战对公司影响很小围绕一带一路布局海外市场
  中美贸易战一出,A股以跌示怕。那么,中美贸易战对公司影响如何呢?蔡志评直言对公司影响很小!或带来机会!
  公司目前海外市场规模还比较小,1000-2000万左右。海外销售主要围绕一带一路展开,上游供应商也主要是国内自主知识产权的企业,因此贸易摩擦对公司的业务基本不会产生负面影响。但是摩擦如果升级或者是落地的话,美国对中国的技术出口可能会形成新的限制,有可能会形成比较有利的影响,国家对IT相关产业投入也会带来比较好的市场机会。
  关于海外布局,美亚柏科的国际市场布局目前围绕一带一路。公司围绕着配合国家比如商务部和公安部来做支持援建的方式走出国门。另外2017年公司也在积极的跟一些央企探讨海外产品合作方式。2018年美亚柏科对国际市场提出了更高成长的要求,对团队也下达了考核指标。
  国务院机构改革将带来新的业务需求和增量机会
  蔡志评在会中表示,公司的主要客户都是政府部门,国务院机构改革对公司未来的业务会带来一定的影响。但是机构调整往往是双面性,组织机构变革调整之后会带来新的业务需求和增量机会,同时也要看到机构调整可能会影响到原来一些在建或者预建项目的进度,有些项目可能会推迟,甚至取消。
  这是机构调整必然带来的阶段性影响,公司希望通过进一步挖掘商机,和积极开拓新的受机构调整影响小的部门或者领域,升级业务形态,尽量减小机构调整对公司今年的业绩带来的阶段性影响。
  机构直击武汉大千减值问题公司高管正面回应
  武汉大千出现减值,目前已经累计即提2300万的商誉减值。对于这个事件机构当然不会放过追问其因。
  蔡志评直面疑问,他表示,武汉大千减值主要是因为很多创业企业融资挤进来,海康、大华也在做,行业竞争加剧。但是公司认为这个行业还是有机会,武汉大千2017年下半年也在持续做调整。公司有很多机会接触到图像分析、视频分析数据。2017年武汉大千的收入恢复了增长趋势,把企业做大还是最重要的。武汉大千的少数股东也有同样的良好合作的愿景,愿意投入精力把协同效应发挥出来。
  关于收购的商誉风险,风险是长期存在的,重要的是如何规避风险。公司对外收购一直围绕核心产业外延布局的收购,关键在于如何做好产业协同,保持企业的快速发展。
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发表于 2020-6-30 14:03:56 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
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发表于 2020-7-3 12:24:13 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
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