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传媒行业已具备长期投资价值 六股迎布局良机

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发表于 2020-5-24 11:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本周传媒板块下跌0.02%,涨幅处于A股所有板块中游,细分板块影视动漫和广播电视跌幅较大,游戏板块受区块链主题刺激,相关个股涨幅较大,市场风险偏好有所提升。当前市场,优秀内容不断涌现,电影《芳华》、《前任3》分别取得超过14亿及17亿票房,游戏方面H5小游戏、乙女向游戏等细分品类取得不错成绩,同时答题类APP快速走红,用户流量的爆发式增长。
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  已具备长期投资价值
  2017年,针对文化传媒领域政策持续收紧。“限韩”、“限娱”、“限薪”等一连串动作在一定程度上给整个行业景气度蒙上阴影。在王凯看来,这些利空因素基本上已在股价中得到体现,目前位置具有很好的安全边际,2018年行业一旦回暖,仅估值提升这一块就能带来不错的收益率。
  王凯认为2018年政策层面继续收紧的概率不大,目前传媒行业整体估值已处于历史下限,大幅远离均值,很多个股2018 年的估值可能降到15倍以下。从历史经验来看,大传媒出现较大级别行情时,其中一个必要条件就是估值低于20倍,目前估值已满足这个条件。王凯认为,传媒板块已具有比较好的长期投资价值。
  王凯表示,从基金三季报披露的数据看,基金对传媒行业的持仓已降到历史低点,占比大约仅有两个百分点左右。而仓位的历史高位出现在2015年,当时基金持仓占比有八个点左右。“过去两年,传媒板块表现比较差,在各大板块中2016年倒数第一,2017年倒数第二。从概率角度来说,一个行业连续两年排名倒数,第三年往往会有较好的表现。”
  此外,王凯认为,2017年市场整体投资风格偏向大盘蓝筹,主要驱动因素是外资增长资金买入。从长期来看,随着银行理财从刚兑转为净值型产品、养老金入市,以及利率上行缓和,整体流动性改善会对成长股和中小型市值个股形成利好。
  传媒行业机构调研明显增加
  进入2018年后,部分机构开始重新对传媒板块产生兴趣。数据显示,截至发稿,两市共有6家传媒行业上市公司披露了上周的机构调研记录,较之前明显增加。
  慈文传媒上周接待了72家机构调研,成为最受机构关注的上市公司。视觉中国上周迎来汇添富基金、中邮创业基金等13家机构登门拜访。北京文化上周接待了11家机构调研。此外,中青宝、龙韵股份、元隆雅图等传媒行业上市公司,同样在上周迎来机构调研。
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