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电子行业15家公司业绩有望翻倍 挖掘子行业投资机会

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发表于 2020-5-24 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  明天起,近3500家A股上市公司将陆续披露年报。不过在这之前己有多家公司率先透露了2017年大概的“成绩单”。其中,电子行业公司较为积极。据统计,截止1月17日记者截稿时止,沪深228家电子行业上市公司中,己有121家公布了2017年业绩预告,占比超过一半。
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  电子行业己公布了2017年业绩预告的121家公司中,96家公司“预喜”,占比达79.33%。具体为“预增”公司46家,“略增”公司27家、“续盈”公司18家、“扭亏”公司5家,分别是*ST普林(002134)、勤上股份(002638)、超华科技(002288)、茂硕电源(002660)和凤凰光学(600071)。
  预喜的公司中,茂硕电源(002660)、力源信息(300184)、太阳鸟(300123)、新亚制程(002388)、得润电子(002055)、东山精密(002384)和乾照光电(300102)7家公司2017年预计实现净利润增幅有望达到或超过3倍。此外,东尼电子(603595)、超华科技(002288)、巴士在线(002188)、盈趣科技(002925)和国光电器(002045)等15家公司预计实现净利润增幅有望达到或超过100%。
  除21家公司预计实现净利润增幅有望达到或超过100%外,己披露2017年报业绩预告的电子行业公司中,蓝思科技(300433)、同兴达(002845)、长信科技(300088)、洲明科技(300232)、利亚德(300296)和欧比特(300053)等45家公司预计净利润增幅有望达到或超过三成。
  更为可喜的是有不少公司业绩同比预增的同时,去年四季度环比三季度也有所预增。据数据统计,66家预计实现净利润增幅有望达到或超过三成的公司中,有38家公司有望实现业绩同比及环比“双增”,占比达54.55%。而同环比均有望实现达到或超过五成的公司有22家,同比环比均有望实现翻倍或以上公司有6家。
  长江证券指出,经过一段时间调整后,板块估值已经进入到较舒适的配置区间,业绩优秀的电子产业龙头是我们的首选。各个子行业未来发展趋势确定,消费电子方面全面屏、AI、5G是未来主导趋势,看好零部件企业的持续创新升级;集成电路领域中芯国际完成自上市以来最大融资,全面看好芯片国产化趋势;LED方面,市场所关注的石墨托盘耗材问题对整个产业的扩产进度不存在本质影响,在照明等需求的持续提升之下,龙头企业利用成本管理优势,有望保持较高的盈利水平。
  华融证券研究员认为,在智能手机增速低迷的背景下,电子行业需要进一步精选个股,下游应用终端方面需要重点关注智能手机微创新(人工智能和光学创新)、智能硬件、汽车电子等;上游供应链方面则需要关注半导体和OLED产业链。“未来智能硬件、汽车电子等行业将迎来快速发展期,我国电子产业链也将从其他元器件向芯片、OLED等核心元件等转移,子行业仍有可挖掘的机会。”
  华创证券研究员耿琛指出,经过消费电子产业链近十年的野蛮洗礼,我国电子产业体量快速提升,产品结构也已经从“来料组装和低端零部件”逐渐升级为覆盖“零部件-模组-高端终端品牌”的全产业链配套体系,在巩固消费电子零组件优势的同时,通过产业政策扶持,我国在终端品牌和上游面板/半导体等高门槛环节均取得较大突破,产业结构升级势头喜人。
  “2018年电子行业将更加强调业绩的确定性。”国信证券研报指出,从确定性来讲,一线领导品牌如苹果、三星的下游终端需求相对稳定,因此其上游供应商中竞争格局稳定,技术路径不存在大幅变化的核心供应商业绩确定性相对更高。具体领域来看,消费电子优先推荐玻璃盖板、射频天线零组件、功能器件、无线充电模组等领域。其他细分行业如液晶面板、LED行业龙头强者恒强趋势明显,投资策略仍是优选龙头。半导体行业投资则受益于市场风险偏好提升。
  投资标的上,汽车电子化趋势下重点关注 4 大方向:第一,摄像头(感知端):未来会从1-2颗到十几颗、几十颗的量级,关注晶方科技(603005)、联创电子(002036);第二,控制器件在电动化、智能化驱动下将有5-6倍量的增长,国内功率器件相关标的关注扬杰科技(300373);第三,PCB:汽车电子渗透率提升和毫米波雷达等新感知端应用加速PCB用量提升,重点关注沪电股份(002463)、依顿电子(603328);第四,其他元器件包括阻容感、继电器等,重点关注宏发股份(600885)、法拉电子(600563)。
  在消费电子方面。招商证券表示,从选股逻辑上,一定要选在未来几年在核心客户创新品类有品类扩张和份额提升的公司,包括立讯精密(002475),大族激光(002008),信维通信(300136),江粉磁材(002600),欧菲科技(002456),蓝思科技(300433),东山精密(002384)等,都有持续的逻辑,一些超跌的公司,如长盈精密(300115)、歌尔股份(002241)、德赛电池(000049)、安洁科技(002635)、顺络电子(002138)等,也可以密切关注基本面变化,把握潜在弹性。
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 楼主| 发表于 2020-5-26 22:07:23 | 显示全部楼层
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